CASES
Agentes trabalhando
em negócios reais.
Quatro agentes em três operações: administração de condomínios, venda e acompanhamento de estudos para concursos e corretagem de planos de saúde. Veja cada um trabalhando.
CASE · CONDOMINIZANDO · FINANCEIRO E FISCAL
Case Zani
Problema: rotina fiscal e financeira repetitiva, em que um erro de cadastro ou uma nota duplicada dá retrabalho.
O que o agente faz
- Emite a nota fiscal de serviço: confere o cadastro, verifica se já existe nota da competência, pede confirmação e devolve o número com PDF e link.
- Lança as despesas do condomínio a partir dos comprovantes: lê, classifica, checa duplicidade e deixa pendências separadas.
Limites: não exclui nem cancela nada; para e chama uma pessoa em caso de erro fiscal ou de permissão.
Z
ZaniAgente Financeiro/Fiscal
● online
Zani, emita a nota fiscal do Residencial Vila Verde de setembro.
Cliente localizado e cadastro completo. Não existe nota de 09/2026
para ele. Vou emitir:
Honorários de Assessoria Condominial · R$ 450,00 · Ref.
09/2026. Confirma?
Confirmo.
NFS-e nº 1.234 autorizada · R$ 450,00Residencial Vila Verde ·
Ref. 09/2026
PDF da notaXMLLink para o cliente
PDF da notaXMLLink para o cliente
O que a Zani está fazendo
- Cliente localizado no cadastro
- Cadastro conferido (CNPJ, endereço, município)
- Sem nota duplicada na competência
- Aguardando sua confirmação
- Fatura criada com os dados fiscais
- ISS de 5% conferido na linha
- Fila da prefeitura instável: reenviando (2 de 6)
- Prefeitura autorizou a nota
Z
ZaniAgente Financeiro/Fiscal
● online
Zani, lance as despesas de setembro do Residencial Vila Verde.
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
Recebi 6 documentos. Vou ler cada um, classificar no plano de contas
e conferir duplicidade.
Companhia de EnergiaEnergia elétricaR$ 1.284,70lançada
Companhia de ÁguaÁgua e esgotoR$ 2.310,45lançada
Limpeza Alfa ServiçosConservaçãoR$ 4.800,00lançada
Seguradora BetaSeguro predialR$ 890,00lançada
Companhia de Água (2ª via)Água e esgotoR$ 2.310,45duplicada
Elevadores GamaManutençãoR$ 1.150,00pendente
4 despesas lançadas, R$ 9.285,15. A 2ª via de água é
duplicada e não foi lançada. O boleto do elevador veio sem
comprovante de pagamento: lançado como pendente, sem baixa. Pode me
enviar o comprovante?
O que a Zani está fazendo
- Lendo os 6 documentos
- Fornecedor e CNPJ conferidos
- Despesas classificadas no plano de contas
- Duplicidade encontrada: não lançada
- Sem comprovante: baixa só com NF, boleto e comprovante
- Resumo do mês entregue a você
L
LariAgente Comercial
● online
Oi! Sou síndica do Residencial Aurora, são 80 unidades. Vocês fazem
a administração? Quanto fica?
Olá! Fazemos sim. Para calcular certinho: o condomínio já tem
contabilidade ou a gente assumiria tudo?
Queremos trocar de administradora, assumir tudo.
Perfeito. Montei a proposta para 80 unidades com o valor da nossa
tabela e enviei para o seu e-mail. Posso agendar uma conversa de 20
minutos com o responsável?
Pode, quinta de manhã.
Proposta enviada · conversa agendadaResidencial Aurora · 80
unidades · quinta, 10h
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
O que a Lari está fazendo
- Perfil entendido: síndica, 80 unidades
- Necessidade registrada: troca de administradora
- Preço calculado pela tabela vigente
- Lead criado no CRM, com origem e conversa
- Proposta gerada e enviada
- Conversa agendada com o responsável
- Morador ou fornecedor? Passa para uma pessoa
B
BiaAgente de Vendas e Atendimento
● online
Oi, vou prestar o concurso do INSS. Vocês têm material?
Oi! Temos o edital do INSS no nosso acervo. Quer ver uma prévia do
plano de estudos feito para o seu cargo?
Quero!
Prévia do seu plano · semana 1Português · Raciocínio Lógico ·
Legislação previdenciária
Baseado no editalCronograma da semana
Baseado no editalCronograma da semana
Para salvar o plano completo e liberar os estudos, posso gerar o
pagamento por PIX. Fechamos?
Pode ser PIX.
Pronto! Enviei o código PIX. Assim que o pagamento cair, seu acesso
é liberado por aqui.
O que a Bia está fazendo
- Concurso identificado: INSS
- Edital encontrado no acervo
- Dados do lead salvos
- Prévia do plano montada (3 matérias, 1ª semana)
- Pagamento PIX gerado
- Aguardando o pagamento
- Reembolso ou reclamação? Passa para uma pessoa
Simulação com dados fictícios, baseada no fluxo real de cada agente. Atos
importantes só seguem com confirmação.
Z
ZaniAgente Financeiro/Fiscal
● online
Zani, emita a nota fiscal do Residencial Vila Verde de setembro.
Cliente localizado e cadastro completo. Não existe nota de 09/2026
para ele. Vou emitir:
Honorários de Assessoria Condominial · R$ 450,00 · Ref.
09/2026. Confirma?
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Ref. 09/2026
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O que a Zani está fazendo
- Cliente localizado no cadastro
- Cadastro conferido (CNPJ, endereço, município)
- Sem nota duplicada na competência
- Aguardando sua confirmação
- Fatura criada com os dados fiscais
- ISS de 5% conferido na linha
- Fila da prefeitura instável: reenviando (2 de 6)
- Prefeitura autorizou a nota
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ZaniAgente Financeiro/Fiscal
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Zani, lance as despesas de setembro do Residencial Vila Verde.
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
Recebi 6 documentos. Vou ler cada um, classificar no plano de contas
e conferir duplicidade.
Companhia de EnergiaEnergia elétricaR$ 1.284,70lançada
Companhia de ÁguaÁgua e esgotoR$ 2.310,45lançada
Limpeza Alfa ServiçosConservaçãoR$ 4.800,00lançada
Seguradora BetaSeguro predialR$ 890,00lançada
Companhia de Água (2ª via)Água e esgotoR$ 2.310,45duplicada
Elevadores GamaManutençãoR$ 1.150,00pendente
4 despesas lançadas, R$ 9.285,15. A 2ª via de água é
duplicada e não foi lançada. O boleto do elevador veio sem
comprovante de pagamento: lançado como pendente, sem baixa. Pode me
enviar o comprovante?
O que a Zani está fazendo
- Lendo os 6 documentos
- Fornecedor e CNPJ conferidos
- Despesas classificadas no plano de contas
- Duplicidade encontrada: não lançada
- Sem comprovante: baixa só com NF, boleto e comprovante
- Resumo do mês entregue a você
L
LariAgente Comercial
● online
Oi! Sou síndica do Residencial Aurora, são 80 unidades. Vocês fazem
a administração? Quanto fica?
Olá! Fazemos sim. Para calcular certinho: o condomínio já tem
contabilidade ou a gente assumiria tudo?
Queremos trocar de administradora, assumir tudo.
Perfeito. Montei a proposta para 80 unidades com o valor da nossa
tabela e enviei para o seu e-mail. Posso agendar uma conversa de 20
minutos com o responsável?
Pode, quinta de manhã.
Proposta enviada · conversa agendadaResidencial Aurora · 80
unidades · quinta, 10h
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
O que a Lari está fazendo
- Perfil entendido: síndica, 80 unidades
- Necessidade registrada: troca de administradora
- Preço calculado pela tabela vigente
- Lead criado no CRM, com origem e conversa
- Proposta gerada e enviada
- Conversa agendada com o responsável
- Morador ou fornecedor? Passa para uma pessoa
B
BiaAgente de Vendas e Atendimento
● online
Oi, vou prestar o concurso do INSS. Vocês têm material?
Oi! Temos o edital do INSS no nosso acervo. Quer ver uma prévia do
plano de estudos feito para o seu cargo?
Quero!
Prévia do seu plano · semana 1Português · Raciocínio Lógico ·
Legislação previdenciária
Baseado no editalCronograma da semana
Baseado no editalCronograma da semana
Para salvar o plano completo e liberar os estudos, posso gerar o
pagamento por PIX. Fechamos?
Pode ser PIX.
Pronto! Enviei o código PIX. Assim que o pagamento cair, seu acesso
é liberado por aqui.
O que a Bia está fazendo
- Concurso identificado: INSS
- Edital encontrado no acervo
- Dados do lead salvos
- Prévia do plano montada (3 matérias, 1ª semana)
- Pagamento PIX gerado
- Aguardando o pagamento
- Reembolso ou reclamação? Passa para uma pessoa
Simulação com dados fictícios, baseada no fluxo real de cada agente. Atos
importantes só seguem com confirmação.
CASE · CONDOMINIZANDO · VENDAS
Case Lari
Problema: síndicos pedem preço e proposta a qualquer hora, e um lead demorado esfria.
O que o agente faz
- Atende no WhatsApp e no Telegram, entende o perfil do condomínio e calcula o preço pela tabela vigente.
- Cria o lead no CRM, gera a proposta e agenda a conversa com o responsável.
Limites: moradores e fornecedores passam para uma pessoa; só afirma o que a ferramenta confirmou.
Z
ZaniAgente Financeiro/Fiscal
● online
Zani, emita a nota fiscal do Residencial Vila Verde de setembro.
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Honorários de Assessoria Condominial · R$ 450,00 · Ref.
09/2026. Confirma?
Confirmo.
NFS-e nº 1.234 autorizada · R$ 450,00Residencial Vila Verde ·
Ref. 09/2026
PDF da notaXMLLink para o cliente
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O que a Zani está fazendo
- Cliente localizado no cadastro
- Cadastro conferido (CNPJ, endereço, município)
- Sem nota duplicada na competência
- Aguardando sua confirmação
- Fatura criada com os dados fiscais
- ISS de 5% conferido na linha
- Fila da prefeitura instável: reenviando (2 de 6)
- Prefeitura autorizou a nota
Z
ZaniAgente Financeiro/Fiscal
● online
Zani, lance as despesas de setembro do Residencial Vila Verde.
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
Recebi 6 documentos. Vou ler cada um, classificar no plano de contas
e conferir duplicidade.
Companhia de EnergiaEnergia elétricaR$ 1.284,70lançada
Companhia de ÁguaÁgua e esgotoR$ 2.310,45lançada
Limpeza Alfa ServiçosConservaçãoR$ 4.800,00lançada
Seguradora BetaSeguro predialR$ 890,00lançada
Companhia de Água (2ª via)Água e esgotoR$ 2.310,45duplicada
Elevadores GamaManutençãoR$ 1.150,00pendente
4 despesas lançadas, R$ 9.285,15. A 2ª via de água é
duplicada e não foi lançada. O boleto do elevador veio sem
comprovante de pagamento: lançado como pendente, sem baixa. Pode me
enviar o comprovante?
O que a Zani está fazendo
- Lendo os 6 documentos
- Fornecedor e CNPJ conferidos
- Despesas classificadas no plano de contas
- Duplicidade encontrada: não lançada
- Sem comprovante: baixa só com NF, boleto e comprovante
- Resumo do mês entregue a você
L
LariAgente Comercial
● online
Oi! Sou síndica do Residencial Aurora, são 80 unidades. Vocês fazem
a administração? Quanto fica?
Olá! Fazemos sim. Para calcular certinho: o condomínio já tem
contabilidade ou a gente assumiria tudo?
Queremos trocar de administradora, assumir tudo.
Perfeito. Montei a proposta para 80 unidades com o valor da nossa
tabela e enviei para o seu e-mail. Posso agendar uma conversa de 20
minutos com o responsável?
Pode, quinta de manhã.
Proposta enviada · conversa agendadaResidencial Aurora · 80
unidades · quinta, 10h
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
O que a Lari está fazendo
- Perfil entendido: síndica, 80 unidades
- Necessidade registrada: troca de administradora
- Preço calculado pela tabela vigente
- Lead criado no CRM, com origem e conversa
- Proposta gerada e enviada
- Conversa agendada com o responsável
- Morador ou fornecedor? Passa para uma pessoa
B
BiaAgente de Vendas e Atendimento
● online
Oi, vou prestar o concurso do INSS. Vocês têm material?
Oi! Temos o edital do INSS no nosso acervo. Quer ver uma prévia do
plano de estudos feito para o seu cargo?
Quero!
Prévia do seu plano · semana 1Português · Raciocínio Lógico ·
Legislação previdenciária
Baseado no editalCronograma da semana
Baseado no editalCronograma da semana
Para salvar o plano completo e liberar os estudos, posso gerar o
pagamento por PIX. Fechamos?
Pode ser PIX.
Pronto! Enviei o código PIX. Assim que o pagamento cair, seu acesso
é liberado por aqui.
O que a Bia está fazendo
- Concurso identificado: INSS
- Edital encontrado no acervo
- Dados do lead salvos
- Prévia do plano montada (3 matérias, 1ª semana)
- Pagamento PIX gerado
- Aguardando o pagamento
- Reembolso ou reclamação? Passa para uma pessoa
Simulação com dados fictícios, baseada no fluxo real de cada agente. Atos
importantes só seguem com confirmação.
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ZaniAgente Financeiro/Fiscal
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Zani, emita a nota fiscal do Residencial Vila Verde de setembro.
Cliente localizado e cadastro completo. Não existe nota de 09/2026
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Honorários de Assessoria Condominial · R$ 450,00 · Ref.
09/2026. Confirma?
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NFS-e nº 1.234 autorizada · R$ 450,00Residencial Vila Verde ·
Ref. 09/2026
PDF da notaXMLLink para o cliente
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O que a Zani está fazendo
- Cliente localizado no cadastro
- Cadastro conferido (CNPJ, endereço, município)
- Sem nota duplicada na competência
- Aguardando sua confirmação
- Fatura criada com os dados fiscais
- ISS de 5% conferido na linha
- Fila da prefeitura instável: reenviando (2 de 6)
- Prefeitura autorizou a nota
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ZaniAgente Financeiro/Fiscal
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Zani, lance as despesas de setembro do Residencial Vila Verde.
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
Recebi 6 documentos. Vou ler cada um, classificar no plano de contas
e conferir duplicidade.
Companhia de EnergiaEnergia elétricaR$ 1.284,70lançada
Companhia de ÁguaÁgua e esgotoR$ 2.310,45lançada
Limpeza Alfa ServiçosConservaçãoR$ 4.800,00lançada
Seguradora BetaSeguro predialR$ 890,00lançada
Companhia de Água (2ª via)Água e esgotoR$ 2.310,45duplicada
Elevadores GamaManutençãoR$ 1.150,00pendente
4 despesas lançadas, R$ 9.285,15. A 2ª via de água é
duplicada e não foi lançada. O boleto do elevador veio sem
comprovante de pagamento: lançado como pendente, sem baixa. Pode me
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O que a Zani está fazendo
- Lendo os 6 documentos
- Fornecedor e CNPJ conferidos
- Despesas classificadas no plano de contas
- Duplicidade encontrada: não lançada
- Sem comprovante: baixa só com NF, boleto e comprovante
- Resumo do mês entregue a você
L
LariAgente Comercial
● online
Oi! Sou síndica do Residencial Aurora, são 80 unidades. Vocês fazem
a administração? Quanto fica?
Olá! Fazemos sim. Para calcular certinho: o condomínio já tem
contabilidade ou a gente assumiria tudo?
Queremos trocar de administradora, assumir tudo.
Perfeito. Montei a proposta para 80 unidades com o valor da nossa
tabela e enviei para o seu e-mail. Posso agendar uma conversa de 20
minutos com o responsável?
Pode, quinta de manhã.
Proposta enviada · conversa agendadaResidencial Aurora · 80
unidades · quinta, 10h
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
O que a Lari está fazendo
- Perfil entendido: síndica, 80 unidades
- Necessidade registrada: troca de administradora
- Preço calculado pela tabela vigente
- Lead criado no CRM, com origem e conversa
- Proposta gerada e enviada
- Conversa agendada com o responsável
- Morador ou fornecedor? Passa para uma pessoa
B
BiaAgente de Vendas e Atendimento
● online
Oi, vou prestar o concurso do INSS. Vocês têm material?
Oi! Temos o edital do INSS no nosso acervo. Quer ver uma prévia do
plano de estudos feito para o seu cargo?
Quero!
Prévia do seu plano · semana 1Português · Raciocínio Lógico ·
Legislação previdenciária
Baseado no editalCronograma da semana
Baseado no editalCronograma da semana
Para salvar o plano completo e liberar os estudos, posso gerar o
pagamento por PIX. Fechamos?
Pode ser PIX.
Pronto! Enviei o código PIX. Assim que o pagamento cair, seu acesso
é liberado por aqui.
O que a Bia está fazendo
- Concurso identificado: INSS
- Edital encontrado no acervo
- Dados do lead salvos
- Prévia do plano montada (3 matérias, 1ª semana)
- Pagamento PIX gerado
- Aguardando o pagamento
- Reembolso ou reclamação? Passa para uma pessoa
Simulação com dados fictícios, baseada no fluxo real de cada agente. Atos
importantes só seguem com confirmação.
CASE · MAPA DA NOMEAÇÃO · VENDAS E ESTUDO
Case Bia
Problema: muitos candidatos chegam ao mesmo tempo, com dúvidas sobre edital e plano, em canais diferentes.
O que o agente faz
- Atende no WhatsApp e no Instagram, consulta o acervo de editais e monta uma prévia do plano de estudos.
- Gera o pagamento (PIX ou cartão) e registra objeções e dados do lead.
- O MentorIA acompanha o aluno depois da compra, com cronograma, questões e correção.
Limites: reembolso, reclamação e pedidos fora da regra vão para uma pessoa; cupons e condições são fixos.
Z
ZaniAgente Financeiro/Fiscal
● online
Zani, emita a nota fiscal do Residencial Vila Verde de setembro.
Cliente localizado e cadastro completo. Não existe nota de 09/2026
para ele. Vou emitir:
Honorários de Assessoria Condominial · R$ 450,00 · Ref.
09/2026. Confirma?
Confirmo.
NFS-e nº 1.234 autorizada · R$ 450,00Residencial Vila Verde ·
Ref. 09/2026
PDF da notaXMLLink para o cliente
PDF da notaXMLLink para o cliente
O que a Zani está fazendo
- Cliente localizado no cadastro
- Cadastro conferido (CNPJ, endereço, município)
- Sem nota duplicada na competência
- Aguardando sua confirmação
- Fatura criada com os dados fiscais
- ISS de 5% conferido na linha
- Fila da prefeitura instável: reenviando (2 de 6)
- Prefeitura autorizou a nota
Z
ZaniAgente Financeiro/Fiscal
● online
Zani, lance as despesas de setembro do Residencial Vila Verde.
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
Recebi 6 documentos. Vou ler cada um, classificar no plano de contas
e conferir duplicidade.
Companhia de EnergiaEnergia elétricaR$ 1.284,70lançada
Companhia de ÁguaÁgua e esgotoR$ 2.310,45lançada
Limpeza Alfa ServiçosConservaçãoR$ 4.800,00lançada
Seguradora BetaSeguro predialR$ 890,00lançada
Companhia de Água (2ª via)Água e esgotoR$ 2.310,45duplicada
Elevadores GamaManutençãoR$ 1.150,00pendente
4 despesas lançadas, R$ 9.285,15. A 2ª via de água é
duplicada e não foi lançada. O boleto do elevador veio sem
comprovante de pagamento: lançado como pendente, sem baixa. Pode me
enviar o comprovante?
O que a Zani está fazendo
- Lendo os 6 documentos
- Fornecedor e CNPJ conferidos
- Despesas classificadas no plano de contas
- Duplicidade encontrada: não lançada
- Sem comprovante: baixa só com NF, boleto e comprovante
- Resumo do mês entregue a você
L
LariAgente Comercial
● online
Oi! Sou síndica do Residencial Aurora, são 80 unidades. Vocês fazem
a administração? Quanto fica?
Olá! Fazemos sim. Para calcular certinho: o condomínio já tem
contabilidade ou a gente assumiria tudo?
Queremos trocar de administradora, assumir tudo.
Perfeito. Montei a proposta para 80 unidades com o valor da nossa
tabela e enviei para o seu e-mail. Posso agendar uma conversa de 20
minutos com o responsável?
Pode, quinta de manhã.
Proposta enviada · conversa agendadaResidencial Aurora · 80
unidades · quinta, 10h
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
O que a Lari está fazendo
- Perfil entendido: síndica, 80 unidades
- Necessidade registrada: troca de administradora
- Preço calculado pela tabela vigente
- Lead criado no CRM, com origem e conversa
- Proposta gerada e enviada
- Conversa agendada com o responsável
- Morador ou fornecedor? Passa para uma pessoa
B
BiaAgente de Vendas e Atendimento
● online
Oi, vou prestar o concurso do INSS. Vocês têm material?
Oi! Temos o edital do INSS no nosso acervo. Quer ver uma prévia do
plano de estudos feito para o seu cargo?
Quero!
Prévia do seu plano · semana 1Português · Raciocínio Lógico ·
Legislação previdenciária
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Para salvar o plano completo e liberar os estudos, posso gerar o
pagamento por PIX. Fechamos?
Pode ser PIX.
Pronto! Enviei o código PIX. Assim que o pagamento cair, seu acesso
é liberado por aqui.
O que a Bia está fazendo
- Concurso identificado: INSS
- Edital encontrado no acervo
- Dados do lead salvos
- Prévia do plano montada (3 matérias, 1ª semana)
- Pagamento PIX gerado
- Aguardando o pagamento
- Reembolso ou reclamação? Passa para uma pessoa
Simulação com dados fictícios, baseada no fluxo real de cada agente. Atos
importantes só seguem com confirmação.
Z
ZaniAgente Financeiro/Fiscal
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Zani, emita a nota fiscal do Residencial Vila Verde de setembro.
Cliente localizado e cadastro completo. Não existe nota de 09/2026
para ele. Vou emitir:
Honorários de Assessoria Condominial · R$ 450,00 · Ref.
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NFS-e nº 1.234 autorizada · R$ 450,00Residencial Vila Verde ·
Ref. 09/2026
PDF da notaXMLLink para o cliente
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O que a Zani está fazendo
- Cliente localizado no cadastro
- Cadastro conferido (CNPJ, endereço, município)
- Sem nota duplicada na competência
- Aguardando sua confirmação
- Fatura criada com os dados fiscais
- ISS de 5% conferido na linha
- Fila da prefeitura instável: reenviando (2 de 6)
- Prefeitura autorizou a nota
Z
ZaniAgente Financeiro/Fiscal
● online
Zani, lance as despesas de setembro do Residencial Vila Verde.
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
energia.pdfágua.pdflimpeza.pdfseguro.pdfelevador.pdfágua-2via.pdf
Recebi 6 documentos. Vou ler cada um, classificar no plano de contas
e conferir duplicidade.
Companhia de EnergiaEnergia elétricaR$ 1.284,70lançada
Companhia de ÁguaÁgua e esgotoR$ 2.310,45lançada
Limpeza Alfa ServiçosConservaçãoR$ 4.800,00lançada
Seguradora BetaSeguro predialR$ 890,00lançada
Companhia de Água (2ª via)Água e esgotoR$ 2.310,45duplicada
Elevadores GamaManutençãoR$ 1.150,00pendente
4 despesas lançadas, R$ 9.285,15. A 2ª via de água é
duplicada e não foi lançada. O boleto do elevador veio sem
comprovante de pagamento: lançado como pendente, sem baixa. Pode me
enviar o comprovante?
O que a Zani está fazendo
- Lendo os 6 documentos
- Fornecedor e CNPJ conferidos
- Despesas classificadas no plano de contas
- Duplicidade encontrada: não lançada
- Sem comprovante: baixa só com NF, boleto e comprovante
- Resumo do mês entregue a você
L
LariAgente Comercial
● online
Oi! Sou síndica do Residencial Aurora, são 80 unidades. Vocês fazem
a administração? Quanto fica?
Olá! Fazemos sim. Para calcular certinho: o condomínio já tem
contabilidade ou a gente assumiria tudo?
Queremos trocar de administradora, assumir tudo.
Perfeito. Montei a proposta para 80 unidades com o valor da nossa
tabela e enviei para o seu e-mail. Posso agendar uma conversa de 20
minutos com o responsável?
Pode, quinta de manhã.
Proposta enviada · conversa agendadaResidencial Aurora · 80
unidades · quinta, 10h
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
Proposta em PDFLead no CRMAgenda do responsável
O que a Lari está fazendo
- Perfil entendido: síndica, 80 unidades
- Necessidade registrada: troca de administradora
- Preço calculado pela tabela vigente
- Lead criado no CRM, com origem e conversa
- Proposta gerada e enviada
- Conversa agendada com o responsável
- Morador ou fornecedor? Passa para uma pessoa
B
BiaAgente de Vendas e Atendimento
● online
Oi, vou prestar o concurso do INSS. Vocês têm material?
Oi! Temos o edital do INSS no nosso acervo. Quer ver uma prévia do
plano de estudos feito para o seu cargo?
Quero!
Prévia do seu plano · semana 1Português · Raciocínio Lógico ·
Legislação previdenciária
Baseado no editalCronograma da semana
Baseado no editalCronograma da semana
Para salvar o plano completo e liberar os estudos, posso gerar o
pagamento por PIX. Fechamos?
Pode ser PIX.
Pronto! Enviei o código PIX. Assim que o pagamento cair, seu acesso
é liberado por aqui.
O que a Bia está fazendo
- Concurso identificado: INSS
- Edital encontrado no acervo
- Dados do lead salvos
- Prévia do plano montada (3 matérias, 1ª semana)
- Pagamento PIX gerado
- Aguardando o pagamento
- Reembolso ou reclamação? Passa para uma pessoa
Simulação com dados fictícios, baseada no fluxo real de cada agente. Atos
importantes só seguem com confirmação.
CASE · CORRETORA DE PLANOS DE SAÚDE · BRASÍLIA
Case New Life
Problema: cotações pedidas fora do horário e acompanhamento que esfria.
O que o agente faz
- Um agente atende no WhatsApp e conduz a cotação.
- Uma rotina acompanha quem pediu proposta e retoma a conversa.
Limites: definidos com a corretora; passa para uma pessoa quando o cliente pede.
Os resultados variam conforme o processo, os dados e o volume de cada empresa. Quando houver medição autorizada, publicamos com a metodologia.
PRÓXIMO PASSO
Seu processo pode ser o próximo case.
Vamos entender a rotina e desenhar o agente.