CORRETORAS
Cotação respondida e cliente acompanhado, entregues por IA.
Organize a solicitação, o retorno da proposta e o próximo contato. Cada tarefa tem um resultado definido e as aprovações da corretora.
ESCOLHA A PRIMEIRA TAREFA
Três exemplos para organizar a jornada comercial.
Os exemplos abaixo ajudam a definir uma primeira tarefa. Dados, permissões, canais e critérios de conclusão serão confirmados no escopo do serviço.
EXEMPLO ILUSTRATIVO
Organizar e responder a cotação
O que entra: Solicitação e dados necessários ao produto, fornecidos com a autorização aplicável.
Entrega: Solicitação organizada e retorno de cotação preparado a partir das fontes e condições aprovadas.
- Onde você aprova
- O responsável confirma condições, orientações e decisões que exijam atuação da corretora antes do envio previsto.
- Canal
- WhatsApp e fontes de cotação definidas na proposta.
- Critério de conclusão
- O retorno corresponde às condições autorizadas e possui registro do envio ou do aceite previsto. Não equivale à contratação ou emissão de um produto.
Medição: a medir
Quero esta tarefa prontaEXEMPLO ILUSTRATIVO
Acompanhar uma proposta enviada
O que entra: Proposta registrada, contexto do atendimento e regras aprovadas para retomar o contato.
Entrega: Próximo contato realizado ou preparado para aprovação, com resposta e pendências registradas.
- Onde você aprova
- A corretora define abordagem, intervalos, limites de contato e negociações que exigem uma pessoa.
- Canal
- WhatsApp, conforme as permissões e regras aplicáveis ao contato.
- Critério de conclusão
- O contato previsto fica registrado. Ausência de resposta, oportunidade em negociação e venda concluída permanecem estados distintos.
Medição: a medir
Quero esta tarefa prontaEXEMPLO ILUSTRATIVO
Qualificar e registrar a demanda
O que entra: Contato recebido e critérios de qualificação definidos pela corretora.
Entrega: Dados necessários reunidos, demanda classificada e próximo responsável identificado no registro comercial.
- Onde você aprova
- A equipe define perguntas, informações permitidas e situações que precisam de avaliação antes de prosseguir.
- Canal
- WhatsApp e registro comercial definidos na proposta.
- Critério de conclusão
- A qualificação possui os dados e o destino previstos. Não representa cotação concluída, aceitação de risco ou venda.
Medição: a medir
Quero esta tarefa prontaMÉTODO NOVITATUS
Do pedido à entrega conferida.
Uma tarefa clara, uma execução com limites definidos e uma entrega que possa ser conferida.
1
Processo Mapeado
Definimos a tarefa, os dados necessários e o critério para conferir a entrega.
Entrada
Uma necessidade clara, com começo e resultado esperado.
2
IA Aplicada
Conduzimos a execução do serviço conforme o escopo autorizado.
Entregável
Uma resposta, documento ou ação prevista no processo.
3
Resultado Confirmado
Conferimos se a entrega atende ao critério combinado.
Aceite
Uma entrega concluída, com registro ou confirmação do responsável.
Pendências, pedidos de aprovação e encaminhamentos ficam visíveis, separados das entregas concluídas. Revisamos entregas e exceções para ajustar o serviço.
INVESTIMENTO
Comece por uma tarefa bem definida.
Escolhemos uma rotina, combinamos o que será entregue e definimos como conferir o resultado. O investimento acompanha o escopo e as integrações necessárias.
- Tarefa e critério de conclusão definidos no escopo
- Suporte para manter o agente funcionando na operação para a qual foi designado, nas condições contratadas.
- Novos processos, funções e integrações são dimensionados separadamente.
A proposta registra a tarefa, o critério de conclusão, as aprovações, os limites e as condições do serviço. A expressão tarefa entregue descreve o serviço e seu aceite; a contratação segue o plano acordado para 12 meses.
PLANO INICIAL
A partir de
12x R$ 1.000
12 meses de operação · R$ 12.000 no período
- R$ 200 por mês por modelo aplicado e previsto na proposta.
- O excedente é cobrado conforme a contratação ou o acesso é limitado, de acordo com a política combinada.
- Escopo, volume e condições definidos na proposta.
ANTES DE COMEÇAR
Perguntas que ajudam a decidir.
Entrega, acompanhamento e condições de operação definidos desde a proposta.
Uma tarefa que sua equipe conhece, alguns exemplos do que chega e o resultado que você espera receber. Conte também o que costuma exigir uma decisão ou interromper o fluxo.
A empresa indica os responsáveis e combina quais decisões podem seguir por regra e quais precisam de aprovação. Uma demanda que aguarda decisão não é contada como entrega concluída.
A conferência segue o critério e o risco da tarefa. O escopo define as verificações e os pontos em que uma pessoa precisa avaliar ou confirmar a entrega.
O plano inclui R$ 200 por mês por modelo aplicado e previsto na proposta. Ao atingir a franquia, o excedente é cobrado conforme a contratação ou o acesso é limitado pela política acordada.
O plano inicial começa em 12 parcelas de R$ 1.000 para 12 meses de operação, total inicial de R$ 12.000. A proposta registra o escopo, o critério de entrega e as condições do serviço; não se trata de uma cobrança exclusivamente por tarefa concluída.
Sim, mediante avaliação de um novo escopo. Novos processos, funções e integrações são dimensionados separadamente do suporte à operação designada.
PRÓXIMO PASSO
Qual tarefa comercial você quer receber pronta?
Conte onde a demanda costuma parar. Vamos avaliar uma primeira entrega e suas aprovações.